主演：古川慎 山本和臣 

导演：ちょっこう 

简介：变成黑皮辣妹后和朋友做了讲述了以擅长搭讪的男子2人组的千原狮音和千早瑠依为主角的女体化爱情喜剧。有一天，狮音被神秘的女人下了药，醒来后发现自己变成了女性的身体。来看看狮因的瑠依一看到他的样子，就在没意识到他是好友的情况下开始追求他…
黑皮被一个神秘女子下药变成了女孩子，只有通过和男人做获取Samen才能恢复男儿身。但是恢复男儿身之后如果失去太多的Samen又会重新回到女儿身。于是黑皮的大亲友既和是女儿身的黑皮做，也和是男儿身的黑皮做。需要指出的一点是，这本漫画的第一话（我看配信网站也称第一卷，虽然很短），完全是TL的剧情（就是整篇整篇激烈的男女的x场面）。也就是说，如果动画化连第一话后面的部分也做，你慎将背着BL动画无需挂马甲的名义在TL动画里裸奔，着实让人心疼。