主演：胜新太郎 藤山宽美 滝瑛子 石山健二郎 堀北幸夫 越川一 村濑幸子 冲时男 

导演：森一生 

简介：座头市逆手斩因非法赌博罪而被逮捕的座头市，被在监狱内以冤枉罪宣布死刑的流氓岛藏拜托去寻找证明他的无罪的兄弟黑马仙八或者荒矶的重兵卫头目。第二天早上从监狱出来的市里，和年轻的流氓百太郎在一起，但是市里却把草鞋脱到了和市有着很深缘分的青田的镰刀十那里，为了接受下酒菜的招待而生气，与市分开了。几天后，在大洗的旅馆中拜访了黑马仙八的市政府就岛藏的身世进行了说明，请求他们协助。一次接受了这个的仙八，那个夜市被黑马一家袭击了。听说擅长的居合斩将刺客踢散的市收拢了仙八，收买了官员并攻陷了岛藏，是荒矶的重兵卫，并且拯救了被黑马一家监禁的妖艳的女人米。之后大米仰慕着市里，始终不肯离去。之后又过了几天，市里一边为百太郎扮演的假座头市而烦恼，一边也担心着岛藏的身体，急忙赶往荒矶的重兵卫那里。千代想救她。千代的身体被夺走了。在书兵卫的手上，重杀了一只重兵卫。于是，市里从千代那里听说百太郎是岛藏的儿子。市里立刻把重兵卫的信送到了被送到刑场的岛藏那里。被证明无罪，流着泪高兴地离开了岛藏，市里的孤影消失在了鹿岛滩的沙丘上。拼命想做追着后面的米……。